מחקר מבית IBM
חמש מגמות יעצבו מחדש את הבנקאות העולמית בעשור הקרוב
פורסם ב- 15 נובמבר, 2005 על ידי חטיבת שירותי הייעוץ העסקי של IBM העולמית
הצרכנים יתפשו פיקוד ומתחרים חדשים ינגסו בנישות רווחיות כאשר תעשיית הבנקאות הגלובלית תתחיל בשינוי שיעמוד בסימן חדשנות.
המחקר "בנקאות 2015: הגדרה של עתיד הבנקאות" צופה מגמות חדשות בבנקאות אשר יעניקו הצצה פנימית מיוחדת לעתיד התחרות לה צפויים הבנקים בעשור הקרוב. המחקר מציג עסקים מתפתחים, טכנולוגיות חדשניות ומגמות חברתיות העשויות להאיץ ולעצב את תהליך שינוי תעשיית הבנקאות.
הסקר יוצא בתקופה של שינויים גוברים המלובים בטכנולוגיות מידע חדשות, רגולציות גלובליות, ושווקים מתפתחים באסיה, מזרח אירופה ודרום אמריקה. ברמה העולמית, סך כל הרווחים משירותים פיננסים צפויים לצמיחה שנתית של 7.1% בין השנים 2000 ל-2015, צמיחה מ- 2 ביליון דולר אמריקאי ל- 5.6 ביליון. באיזור אסיה והמזרח הרחוק צפויה צמיחה מהירה עוד יותר שתעמוד בשיעור של כ-7.6%.
על פי מחקר IBM, חמש מגמות עיקריות יקבעו את הצלחת השוק במהלך השנים הקרובות
הצרכנים ישלטו בשוק הצרכנים יהיו חכמים יותר, בעלי מידע טוב יותר ותובעניים יותר בנוגע לשירותים פיננסים. הם יהיו מעוניינים רק בספקי שירות, אשר יספקו להם את צורכיהם הספציפיים.
מתחרים מתמחים מגמת הקונסולידציה בשוק תמשיך, המגה-בנקים יהפכו גדולים עוד יותר. אך הם יצטרכו להתמודד עם מתחרים המתמחים בנישות שונות בשוק, כולל בנקים קהילתים, בנקים מתמחים ופירמות שאינן בנקים הנותנות שירותים בתחום הבנקאות. תופעת התחרות בין שותפים עסקיים תגבר.
כוח עבודה חדש הצורך בשיפור התפוקה והיעילות, ייצור מקורות חדשים לכוח עבודה והתנסות מעשית. אך במקביל המתחרים ינהלו תחרות אינטנסיבית לאתר ולהחזיק כישרונות אלה.
שקיפות בתחום הנהלים (הרגולציה) הצורך לענות על סטנדרטים הנכפים על בסיס גלובלי, בנוגע לשקיפות ואחריות דיווח, יחייב את הבנקים לאמץ ולשלב מערכות ותהליכים לכל רוחב הארגון.
טכנולוגיה ממוקדת השינויים הצפויים יתאפשרו בזכות הטכנולוגיה, שתתמוך בקבלת החלטות מהירות ומדוייקות ותפעול ברמה גבוהה של גמישות תפעולית ויעילות. המומחים המצליחים יהיו אלו שיאתרו וינתחו את צורכיהם הספציפיים של הצרכנים וימהרו למלא אותם על ידי פיתוח מוצרים אמינים ורווחיים.
המחקר מציג את הצעדים שהבנקים צריכים לנקוט כבר היום על מנת להבטיח את כושר התחרות שלהם בעשור הקרוב. לפי IBM, השינויים הצפויים בשוק מציבים אתגרים גדולים בפני הבנקים במתכונתם הקונבנציונאלית כפי שאנו מכירים כיום.
ב- IBM מציגים ארבע אסטרטגיות עסקיות על מנת לעמוד בשינויים הנ"ל
שינוי המודל העיסקי הבנקים צריכים להתמקד בשינוי בשרשרת הערך אותו הם מציעים לצרכנים ולענות על הצורך בכלים, במידע ואפשרויות בחירה של הפעילות.
צמיחה מכוונת בנקים צריכים לזהות תחומי עסקים מוגדרים וממוקדים ולפעול במסגרתם. דבר זה יהיה חיוני למיקסום היעילות התפעולית (כניסה לשווקים חדשים, דלפקים מהירים ועוד) באמצעות שותפות עם מומחי תחום חיצוניים.
אפשרויות חדשות בתחום משאבי אנוש שחקנים בתחום השירותים הפיננסים יצטרכו לשלב בכוח העבודה גם עובדים המועסקים בשכר נמוך, עם גמישות גבוהה דוגמת האפשרויות להעסיק עובדים מעבר לים ((Off-shoring. משימה מרכזית מבחינת הדרג הניהולי תהיה איתור ושימור כוח אדם מקצועי במסגרת הארגון.
תשתיות מהירות השקעות IT חייבות להתמקד בשיפור העמידות, הגמישות ושיתוף הפעולה בין כלל הארגון.
המחקר של IBM מזהה מספר אופציות ליצירת ערך מוסף ולצמיחת המערכת הבנקאית
משכנתאות תחום זה מהווה הזדמנות צמיחה משמעותית עם טווח פעולה של מחירים ומוצרים חדשניים אשר ערכם בשרשרת הערך גדול מאוד. להערכת IBM, עלות יצירת הקשר של הוצאות משכנתא בארה"ב תרד מ- 1,425 דולר בשנת 2003 ל- 400 דולר בשנת 2015.
RFID זיהוי באמצעות תגי רדיו טכנולוגיה זו תהפוך למובילה בשוק. על מנת שהבנקים ישמרו על כושר התחרות שלהם הם יידרשו להציע פרופיל חדש בתחום התשלומים. טכנולוגית זיהוי באמצעות תגי רדיו צפויה לצמיחה גבוהה ביותר בעשור הקרוב, בשיעור צמיחה שנתית של כ- 30%.
חבילות שירות שילוב ואיחוד מוצרים חדשניים לחבילת שירות, תיצור גידול רב בפוטנציאל הצמיחה של המוצרים המאוגדים. הזדמנויות חדשות להצעת הלוואות יגדל, וריכוז מידע רב יותר על כל לקוח יקטין את הסיכון במתן ההלוואה.
שילוב חשבונות לקוח חשבונות משולבים המאחדים את כל נתוני המזומנים, החסכונות, ההלוואות לטווח קצר וארוך יאפשרו ייעול הפעילות (שילוב חסכונות, משכנתאות והלוואות שונות).
לקוחות הבנקים ידרשו מערכות מותאמות יותר לצורכיהם האישיים על מנת לאפשר להם שליטה טובה יותר בקשריהם עם הבנק. מבחינת הבנקים, ידרשו להחליט על אסטרטגיה התואמת את צורכי לקוחותיהם. הם ישתמשו במומחים בתחומים שונים וספקי שירות הטובים ביותר בתחומם, כולל עצמאיים ובנקים אחרים שיספקו מוצרים ושירותים ללא שם מותג. גישה חדשנית לעיצוב עסקים, שירות לקוחות, ניהול כוח אדם וטכנולוגיות מתפתחות יהיו קריטיים להתפתחות הבנקים והצלחתם. בנקים יפעלו בשיתוף פעולה עם ספקים בכדי לשפר את יכולתם, מבלי להגביל את השקעתם בכך, ותוך שיפור דרמטי ביכולתם לעקוב אחר הדרישות המשתנות בשוק.
|
